Un trío conformado por una niña mulata, un oso pulgoso y una culebra albina emprenden un viaje lleno de aventuras en busca de la fábrica de la lluvia. En lo alto de una montaña, entre el mar y el cielo, se encuentra la fábrica de lluvia, que en verano cierra por vacaciones y el resto del año hace lo que le da la real gana.

Cuando al fin la encuentran, se topan con unos mágicos duendecillos de aire que se esfuerzan por alimentar un gran caldero mágico desde el que las nubes parten con destino a la atmósfera. Los tres amigos trabajarán para ayudar a los duendecillos y al fin la lluvia caerá formando una gran cortina de cristal, renacerán los colores y la naturaleza se teñirá con la luz del arco íris.